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三大逻辑或成就“钢铁侠”上涨态势 10只钢铁股今年以来已获26.4亿元融资净买入

2020-06-20 01:51  来源:证券日报 张颖

    本报记者 张颖

    近日,沉寂已久的钢铁板块猛然拉升,以5.56%的周涨幅攀升至申万一级行业涨幅榜前列,重回投资者视野,成为市场各方关注焦点。

    嗅觉灵敏的杆杆资金已提前对钢铁股进行了布局?!吨と毡ā芳钦吒萃ㄋ呈萃臣坪蠓⑾?,今年以来截至6月18日,在28个申万一级行业中,钢铁行业累计融资净买入额达11.2亿元,融资融券交易占A股标的成交比达13.59%,排名第二。

    具体到个股来看,今年以来截至6月18日,有10只钢铁股股票获融资客增仓,合计融资净买入金额达26.4亿元。其中,沙钢股份、杭钢股份、南钢股份、首钢股份等4只钢铁股期间融资净买入额均超过1亿元,分别为11.7亿元、8.58亿元、3.01亿元和1.04亿元。

    今年以来,钢铁股总体表现平淡,年内上涨的个股仅6只,占成份股比例17.6%。其中,沙钢股份和杭钢股份年内涨幅超过100%,另外28只钢铁股均呈现不同程度的下跌。

    不温不火的钢铁股为何会再获机构青睐呢?私募排排网资深研究员刘有华在接受《证券日报》记者采访时表示,钢铁行业的机会主要来自估值修复和需求端回暖。在“估值优势+需求回暖”的双重刺激下,钢铁股有望走出一波反弹行情。

    在2019年8月份曾发表“钢铁股三大利空”观点的东吴证券,也在近日明确提出,转型与基本面共振推动估值修复,目前的钢铁股具有非常安全、非常难得的配置机会。主要逻辑有三个:首先,钢铁板块估值足够低,目前已达到过去20年的底部区域,市净率仅0.83倍(历史最低为0.79倍)。其次,钢铁股基本面好于预期。第三,钢厂转型IDC、特钢、铁矿等,贡献了较强的阿尔法。

    最关键的还是政策上的支持。近日,国家发改委等六部门下发《关于做好2020年重点领域化解过剩产能工作的通知》,在其中的《2020年钢铁化解过剩产能工作要点》中提出,为应对钢铁行业发展所面临的新形势、新问题,防止个别企业利用产能置换借机扩大产能,加强对钢铁项目备案的指导,研究制定钢铁项目备案指导意见和修订钢铁产能置换办法,促进钢铁产业结构调整。

    对此,华宝证券分析认为,基建投资的持续加码、房地产投资的逐步趋稳,以及海外重要发达经济体的逐步复工,为钢材下游的需求提供了支撑;但受到钢材高库存和铁矿供给偏紧的制约,钢企盈利很难大幅改善。结构上,钢铁产业下游的建筑投资类行业需求好于制造类行业,呈现长强板弱的格局?;χとㄒ楣刈⑽韧蹲?、扩内需带来的钢铁产业的结构性机会。

    在机构评级方面,最近30日内,共有9只钢铁股被机构看好。其中,杭钢股份、沙钢股份、三钢闽光3只个股均被机构给予两次及以上“买入”或“增持”等看好评级。

    不过,方正证券认为,原料端保持绝对强势,钢材在高产量下保持较低的利润率,预计钢铁板块很难走出趋势性上涨行情。

-证券日报网
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