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新基建“关键先生”5G重回风口! 机构高度看好!

2020-06-16 18:46  来源:证券日报网 吴珊

    本报记者 吴珊

    当“新基建”频频刷屏,其中的“关键先生”5G也再度被推上风口。6月16日,5G概念板块以接近3%的整体涨幅跃居概念板块涨幅榜前列,6只概念股联袂涨停。

    不仅如此,统计发现,2019年6月6日工信部向中国电信、中国移动、中国联通、中国广电发放5G商用牌照以来,5G概念板块整体涨幅超过60%,高达64.42%。在这一年多的时间里,一批5G概念股股价实现翻倍,涉及个股数量达到19只,其中,晶方科技期间累计涨幅居首,达到438.06%,移远通信、立讯精密、闻泰科技等3只个股期间累计涨幅也均超200%,其他期间股价实现翻倍的个股还包括:新易盛、博创科技、深南电路、英维克、中科创达、沪电股份、东方通、风华高科、广和通、德赛电池、宜安科技、胜宏科技、长盈精密、捷捷微电、信维通信。

    有投资者不禁要问,既然5G已经火热了整个2019年,新基建能给5G产业带来什么变化,相关股票还能再涨吗?

    中天证券经纪业务事业部副总经理李泓灏在接受《证券日报》记者采访时表示,从历史数据对比来看,在3G牌照发放后,通信指数最高点涨幅近98%,持续时间约1年左右;在4G牌照发放后,通信指数最高点涨幅近243%,持续时间约1年半,发牌后的行情较为确定。而5G牌照发放后,通信指数已经经历了几波行情,从3G到5G无论从技术上还是投入上都有巨大变化,因此不论从涨幅上和摆动时间上都应有更高和更长的跨度。对比起来不难看出5G行业目前的潜在投资价值仍然可观。同时在疫情特殊的环境下,5G行业作为最确定的新基建方向,其在近两年也将是确定性最强的投资标的。

    东吴证券通信行业首席分析师侯宾也向《证券日报》记者表达了对5G行业坚定看好的观点。侯宾告诉记者,其对5G行业后市很有信心,新基建政策红利以及景气度确定性向上,持续看好5G、数据中心及物联网等环节绩优个股。政策持续加码,有望推动5G应用板块加速落地,未来线性释放的供给难以满足指数级增长的需求,供需差逐步拉大,将拉动IDC行业景气度稳步向上。

    其实不难发现,一端连着巨大的投资与需求,另一端连着不断升级的消费市场,在新基建中起到领跑作用的5G已经展现出不同于传统行业的顽强生命力。

    中国信通院测算,到2025年,我国5G网络建设投资累计将达到1.2万亿元。2020年至2025年,5G商用将直接带动信息消费达8.2万亿元。

    李泓灏进一步告诉记者,5G牌照发放一年来,我国5G发展取得积极进展,从基站建设、5G终端设备到5G应用这三个主要的投资主线上产业的投入和发展都超出预期,且尚未到高潮。尤其是附加值较高的5G终端设备、5G应用可以说才刚刚预热。

    而时至今日,资本市场上,5G也经历了由概念投资到业绩、技术、政策驱动的价值投资过程。普涨后的概念股逐渐走向分化,业绩不及预期增长乏力的公司渐渐落寞,与龙头股“涨不停”形成鲜明对比的是,16家公司股价自2019年6月6日以来下调幅度超过30%。

    对此,光大证券强调,5G后周期机会临近,聚焦业绩兑现。运营商有望在5G时代获得新商机,关注:中国联通、中国移动、中国电信。IDC受益5G流量,REITs出台利好行业长期成长,关注:光环新网、万国数据、科华恒盛、城地股份、数据港等。2G、3G退网,NB/LTE向5G进发,物联网芯片、模组、终端厂受益显著,关注:移为通信、移远通信、广和通、有方科技等。

(编辑 白宝玉)

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