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25万亿元刺激基建疯涨?403亿元险资屯兵传统基建 ,又扎堆买入中兴通讯等16只新基建股!

2020-03-03 21:45  来源:金融1号院 苏向杲

    昨日,传统基建板块迎来久违大涨!建筑材料、建筑装饰等板块内个股掀涨停潮。与此同时,“新”基建也备受市场关注,5G通信板块也同样掀涨停潮。今天龙建股份、宏润建设等股票涨停,基建能否迎来久违的大行情?数据和专家分析中也许能找到答案。

    据央广网报道,在新冠肺炎疫情冲击和经济下行压力下,多省份最近密集推出庞大投资计划,总投资接近25万亿元,2020年度计划完成投资也近3.5万亿元。

    险资如何看待新、旧基建?

    整体来看,险资对基建板块的布局不及金融及地产板块,近期险资对基建的态度也较为谨慎。

    从险资对传统基建板块预判来看,虽然各地计划推出庞大投资计划,总投资接近25万亿元,但险企人士认为我国受财政约束的影响,不太可能进行大规模的基础设施建设。而近期持续飙涨的基建板块的走势或为短期走势。

    例如,中国保险资产管理业协会会长、泰康保险集团执行副总裁兼首席投资官段国圣认为,过去两年的财政政策,从减费、降税的角度来讲,已经尽到很大的努力,现在国家的财政特别是地方政府的财政,也并不是特别宽裕,所以不可能有大规模的财政投入。从基础设施建设角度来看,特别是公共卫生领域的短板会有一些投资,但是受财政约束的影响,不太可能进行大规模的基础设施建设。从宏观政策来看,疫情发生导致今年财政货币政策可能偏向宽松,但是具体的政策还有待明确,对市场的影响也有待观察。

    而从近期基建板块的市场走势来看,国寿安?;鹑衔?,由于海外经济可能产生波动,内需为主的股票可能表现也会持续向好,那么除去科技板块中内需本来就受益外,建筑建材和地产行业可能短期也会有一些表现。

    与险资对传统基建板块看法不同的是,险资颇为看好新基建。比如,国寿安?;鹑衔?,科技板块仍将继续领涨,且在5G建设和智能汽车政策推动下,相关板块表现会更佳。

    中再资产投研中心也表示,近期可关注5G等细分领域的优质个股回调到位后的机会。

    险资逾400亿元布局传统基建

    从险资此前对基建板块的布局来看,险资持股传统基建板块(包括建筑、建材、钢铁、机械、交通运输等细分行业)市值比重较大,对新基建(通信、5G)的持股市值比重较小。

    从险资对传统基建板块的布局来看,据“金融1号院”统计显示,截至2019年三季度末,险资合计进入70只传统基建个股的前十大流通股股东,合计持股市值达403亿元。

    从具体个股来看,截至去年三季度末,险资持有的中国建筑市值最高,高达196亿元,此外,险资对南玻A、包钢股份、建发股份等个股持股市值也较高,合计持股市值均超过10亿元。

    下表为截至去年三季度末险资持股传统基建个股市值超过1亿元的名单:

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    数据来源:东方财富Chioce;制表:金融1号院

    从新基建板块(通信、5G)来看,截至去年三季度末,险资合计持股金额达46亿元,远低于传统基建。总体来看,险资对中兴通讯、海格通信、沪电股份、信维通信、工业富联、烽火通信等个股持股市值较高。详见下表:

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    数据来源:东方财富Chioce;制表:金融1号院

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