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这60只中国股票被全球最大主权基金重仓 外资高喊:中国股市是“避风港”

2020-03-09 15:23  来源:中国证券报

    中国企业正成为海外资金眼里的“香饽饽”。

    全球最大主权基金挪威政府全球养老基金(GovernmentPensionFundGlobal)2019年年末的股票持仓刚刚曝光。2019年,算上在A股、港股上市的中国公司、以及海外上市中国公司存托凭证(注:本文中所称中国股票均包含上述三类中国公司股票),这家全球最大的主权基金在中国公司股票上的持股市值已高达人民币2450.60亿元。

    挪威政府全球养老基金在近十年时间里,不断提升中国公司股票的持仓:2009年底,持仓市值仅为40亿美元,但到了2019年底,持有中国股票市值增长了7.78倍。

    这家主权基金并非唯一看好中国的外资。在新冠疫情爆发后,全球都看到了中国政府在控制疫情方面的成效,以至于美股暴跌后,许多外资高调唱多A股。3月1日,摩根士丹利将中国股票评级调高至“增持”,甚至将中国、新加坡和澳大利亚三个国家列为新型冠状病毒肺炎疫情“避风港”。

    十年增仓近8倍

    挪威政府全球养老基金由挪威央行投资管理公司负责运营。2019年年底,该基金资产总值为10.09万亿挪威克朗,折合人民币7.53万亿元,是全球最大的主权基金。

    从挪威政府全球养老基金刚刚曝光的2019年年末股票持仓来看,中国公司股票中,第一、第二大持仓为阿里、腾讯。按持仓市值计算,阿里、腾讯在挪威养老全球基金的全球股票持仓中分列第8和第15位。

    除了阿里、腾讯,这家主权基金也很喜欢银行股,前十大持仓中集齐了国有四大行中的三家——建行、工行、中行,招商银行也在前十大重仓股中?;チ尥钒⒗?、腾讯之外,百度和美团点评也出现在中国股票前十大持仓中。此外,中国平安、中国移动占据前十大重仓的剩余2个席位。

    中证君整理了这家主权基金的中国股票前60大持仓,供大家参考。

    图片来源:根据挪威央行投资管理公司披露信息制表

    挪威政府全球养老基金近年对中国投资的配置呈上升态势。2019年年底,中国股票持股市值为351.35亿美元,同比增长52.76%,2018年底这一数值为230亿美元。如果将时间拉回到10年前:2009年底,中国公司股票持仓市值为40亿美元,但到了2019年底,持有中国股票市值增长了7.78倍。

    2005年,挪威政府全球养老基金开始启动中国投资(实际上,这家主权基金2000年才在其基准股票指数中加入新兴市场国家,启动新兴市场股票投资,2005年它对中国的投资还约等于零)。2016年以来,该主权基金对中国的投资显著增长。从其网站公布的信息可知,它在A股的投资委托了投资机构淡水泉投资等来操盘。

    A股或成全球资金“避风港”

    近期,由于中国疫情态势好转,外资对中国股票的态度也非常乐观。3月1日,摩根士丹利将中国股票评级调高至“增持”,甚至将中国、新加坡和澳大利亚三个国家列为“避风港”。

    3月2日数据显示,经过连日净流出,北向资金重新显示净流入,当日净流入41.52亿元,3月3日北向资金净流入4.8亿元。值得注意的是,北向资金的布局从疫情暴发初期的“抗疫”向复工、经济反弹转移。一个表现是,房地产、建筑等与复工、经济反弹关联度高的个股重新进入了北向资金净流入前十大个股名单。

    截至3月2日,保利地产、万科A、中国建筑出现在近7日北向资金净流入前十大个股名单。然而,近7日,北向资金向来的心头好——消费蓝筹股则遭受了净流出。

    截至3月2日,近7日北向资金净买入、卖出情况(3月3日尚未更新)

    北向资金之外,港交所信息也显示,近期外资机构布局盯紧“复工复产”。例如,美国长线资管机构资本集团上周加仓了中国民航信息网络股份有限公司,持有比例从8.96%升至9.15%。此外,资本集团加仓了百济神州,摩根大通则在上周加仓了苹果产业链公司瑞声科技等。

    3月2日,景顺投资首席全球市场策略师KristinaHooper和亚太区(日本除外)全球市场策略师赵耀庭联合发表观点表示:“初步迹象表明,中国最糟糕的时刻已经过去。根据每日新增感染人数来衡量,疫情蔓延已不再处于升级阶段,而且政府正恢复湖北以外地区的经济秩序,中国许多地区已逐步恢复常态。预计中国股市将首先出现盈利反弹。鉴于其他主要股市目前仍处于疫情蔓延的周期中,需要更长的时间才能有盈利反弹,因此偏好中国股票及在中国收入占比较大的全球股票。”

-证券日报网
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