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4月17日券商晨会研报汇编

2020-04-17 08:52  来源:证券日报网 王浩

    【财信证券】

    宏观:A股早盘窄幅盘整,午后震荡攀升。截止收盘,上证指数涨0.31%,中小板指涨0.50%,创业板指涨1.56%;全部 A股涨幅中位数为0.08%;行业板块方面,电气设备、计算机、传媒涨幅居前,纺织服装、建筑材料、农林牧渔跌幅 居前;主题概念方面,特高压指数、体外诊断指数、区块链指数涨幅居前;沪市731家上涨,703家下跌;深市1176 家上涨,957家下跌;两市共计涨停85家,跌停14家;两市共计成交金额5949.9亿,较前日成交额有所收窄;北上资 金方面,沪股通净流入19.5亿,深股通净流入18.64亿,共计净流入38.14亿。产率超过70%的企业占72.8%,较上周提高0.9个百分点。(3)工信部:将继续积极支持发展远程医疗、在线教育、 在线办公等新模式、新业态,带动智能终端消费及服务的消费,加快5G网络、大数据、人工智能、工业互联网、智 慧城市等新型基础设施建设,跟踪抓好重大外资项目的落地。(4)中国3月70大中城市中有38城新建商品住宅价格 环比上涨,2月为21城;环比看,西宁涨幅1.4%领跑,北上广深分别持平、涨0.1%、跌0.5%、涨0.5%。统计局:3 月份,因疫情积压的住房需求呈现出逐步释放的势头,70个大中城市房地产市场价格出现微涨,但总体较为稳定。一 二三线城市新建商品住宅销售价格环比涨幅略有扩大,同比涨幅回落;二手住宅销售价格环比微涨,同比仅一线城市 涨幅微扩。(5)虽然货币基金7日年化收益率大面积跌破2%,但在货币宽松和股市大幅波动环境中,市场的流动性 管理需求猛增,资金净申购场内货基的热情不减。数据显示,场内货基最新管理规模逼近2000亿元关口,年内增幅 超过50%,规模创近10个月新高。

    手机产业:4月15日晚,苹果时隔四年后,发布了新款iPhoneSE,定位小屏旗舰,面向中端市场。 从外观来看,新款iPhoneSE基本可以说是iPhone8的升级版,4.7英寸大小的视网膜高清显示屏,并保留了经典 的圆形Home键,机身为玻璃配铝金属材质,背部也像iPhone8一样仅有一颗1200万像素的摄像头。值得注意的是, 新款iPhoneSE搭载了与iPhone11系列同款芯片——A13仿生芯片,也是苹果迄今为止最快的芯片,大大提升了iPhone SE在运算、图形、AI机器学习等方面的性能。A13仿生芯片的CPU部分比上代处理器性能提升2.4倍;GPU图形性 能部分提升4倍,以及相应的AI机器学习能力等,决定了手机的使用流畅度,且可以运行AR应用等比较考验运算 能力的场景。拍照方面,新款iPhoneSE只有一颗1200万像素广角镜头、等效28毫米、光圈f/1.8、支持OIS光学防抖。但在A13仿生芯片的加持下,新款iPhoneSE拍照质量还是得到了提升,支持人像模式、4K视频、Slo-mo慢镜 等旗舰机模式,前置摄像头同样支持人像模式。另外,新款iPhoneSE支持IP67级别防水防尘,支持Qi协议的18W 无线快充、千兆LTE网络以及Wi-Fi6无线网络标准。售价上,新款iPhoneSE起售价3299元,提供64GB、128GB、 256GB三种机型和黑色、白色、红色三种配色。总体上看,新款iPhoneSE虽然配置上并无亮点,甚至有“去库存”的嫌疑,但A13芯片配上3299元的价格仍 具有吸引力??悸堑谌狡教ǖ牟固?,价格有望下探到3000元以下。该机型全年出货量预期是3000万台,与苹果去 年1.9亿台的出货量相比体量较小,更多的是起平滑淡季的作用。对于苹果产业链而言,除开平滑淡季外,并无大幅 升级的零部件意味着更高的良率和利润率,对于产业链公司业绩有一定的拉动作用。建议关注立讯精密、鹏鼎控股等。

    【渤海证券】

    因子监测:在历史收益率方面,2020年以来,全市场表现较好的因子为长期动量因子和盈利因子?;ι?00近期表现 较好的因子为长期动量因子和成长因子。中证500近期表现较好的因子为长期动量因子和盈利因子。 行业多因子方面,上周大部分行业大市值跑赢小市值。盈利因子上表现较好的行业为家电、建材、传媒。成 长因子上表现较好的行业为轻工制造、有色金属。在估值因子上表现较好的行业为银行、房地产、综合、钢 铁。在1个月收益率因子上有较强动量效应的行业有银行、国防军工。在1个月收益率因子上有较强反转效 应的行业有农林牧渔、食品饮料。在12个月收益率因子上有较强动量效应的行业有非银行金融、消费者服 务、食品饮料。波动率因子上表现较好的行业为房地产、综合、交通运输、纺织服装?;皇致室蜃由媳硐纸? 好的行业为银行、综合金融、食品饮料。

    电子行业:4月10日至4月16日,上证指数下跌0.21%,深证成指上涨0.07%,创业板指数上涨0.56%,电子行业下 跌2.30%,位列申万28个一级行业涨跌幅第26位。电子各板块中,半导体下跌1.70%,光学光电子下跌3.11%, 元件下跌1.49%,电子制造下跌2.53%,其他电子下跌2.11%。5G方面,报告显示华为称霸中高端5G手机市场,华为第三款5G芯片麒麟985正式亮相!荣耀30首发。 消费电子方面,售价3299元起!苹果二代iPhoneSE正式发布,搭载A13仿生芯片;2019年全球智能手机 AP市场份额公布,唯有三星电子和海思正增长。半导体方面,同比增长45.2%!台积电Q1营收103.1亿美 元;传荣耀新机标准版处理器采用中芯国际14nm工艺打造。面板方面,电视面板Q2出货预计年减7.1%, 产能调节疑虑再现;华东科技被ST加速中电熊猫争夺战,液晶面板行业开启整并潮。目前各企业逐步有序复工,本次疫情对行业的影响逐步减弱。我们认为,5G相关产品是今年各大厂商的必争之地,随着部分小企业的出清后,进一步加剧了龙头企业的优势,目前进入年报披露期,产业趋势 更加明确,推荐关注5G基建、车联网、IDC领域,看好智能穿戴今年发力。股票池推荐,金属件领域推荐, 长盈精密(300115),天线领域推荐,信维通信(300136),PCB领域推荐,生益科技(600183),LED领域 推荐,国星光电(002449),精密制造领域推荐,立讯精密(002475)。

    【东吴证券】

    非银金融:券商方面,受海外疫情影响,市场交易量环比下降明显,券商月业绩环比19%,长期来看,制度变革的推动效应尚处前期阶段,券商生存环境优化,叠加估值仍然偏低,板块性机会值得关注;保险方面,全面复工下负债端有望改善,中长期市场需求有望反弹,仍然看好行业长期增长路径和空间;信托方面,监管依旧保持相对严格,房地产信托发行规?;繁认陆?。综上,我们认为中短期子行业排序:券商保险多元金融。重点推荐:【东方财富】、【中信证券】、【华泰证券】、【中国财险】、【中国太?!?、【中国人寿】、【中国平安】。

 

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