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10月15日券商晨会研报汇编

2019-10-15 08:38  来源:证券日报网 王浩

    【中原证券】

    宏观策略:受到中美贸易谈判达成阶段性重要成果的提振,周一A股市场跳空高开之后逐级震荡上扬,两市再现普涨格局,大金融,软件科技以及医药制造等主流板块轮番上扬,带动沪指再度突破3000点整数关口,两市成交量也呈现同步放大的趋势,显示场外增量资金进场做多的热情显著提升。预计沪指短线继续考验3000点突破有效性的可能较大,创业板市场短线继续冲高的可能较大。我们建议投资者短线谨慎关注银行,软件科技以及医药制造等板块的投资机会,中线建议继续关注部分低估值绩优蓝筹股的投资机会。

    锂电池行业:9月锂电板块指数强于沪深300指数。19年9月,锂电池指数上涨0.48%,新能源汽车指数下跌1.57%,而同期沪深300指数下跌0.88%,锂电池指数强于沪深300指数。19年10月11日,锂电池和创业板估值分别为29.86倍和41.87倍,板块和部分个股估值已具备一定优势,结合行业发展前景,维持行业“同步大市”评级。目前,市场大环境改善显著,但对于锂电池板块而言,由于新能源汽车销售持续不及预期,短期预计板块难有趋势性投资机会,重点关注三季报业绩增长确定的绩优标的。中长期而言,我国新能源汽车仍将高增长,板块仍存投资机会,但个股业绩和走势将出现显著分化,具体结合政策导向、细分领域价格水平和竞争格局,建议重点关注上游部分锂电关键材料和锂电池领域投资机会,相关标的如德赛电池、宁德时代、当升科技、新宙邦、亿纬锂能、恩捷股份等。

    【平安证券】

    石油石化:山东省是我国重要的原油生产基地和我国第一化工大省,建议关注各个细分行业里规模优势明显、科技创新能力较强、产品附加值高、成长性较好的企业,尤其关注万华化学(MDI和TDI龙头企业,在建乙烯项目提供未来成长性)、齐翔腾达(碳四综合利用和甲乙酮龙头企业)、华鲁恒升(我国重要的化肥和醋酸龙头,在建己二酸和己内酰胺项目打开成长空间)、鲁西化工(重要的化肥、盐化工、氟硅化工和聚碳酸酯生产企业)、泰和新材(氨纶龙头,对位芳纶技术实力雄厚)、光威复材(碳纤维行业龙头)、道恩股份(改性塑料和特种橡胶细分龙头)。

    银行:10月12日,央行发布《标准化债权类资产认定规则(征求意见稿)》(以下简称“《规则》”),列举了标准化债权类资产,明确了其他资产认定为标债的路径?!豆嬖颉飞枇⒘嗣魅范细竦娜隙ū曜?,通过去银登中心挂牌“转标”的方式不再可行,非标转标的路径缩窄,同时结合资管新规期限匹配等监管要求,以及理财子净资本管理办法对非标投资设定高风险系数,随着2020年过渡期末的临近,中短期非标资产仍面临收缩压力。但对银行行业影响整体可控:一方面,市场前期对信托贷款、委托贷款、债权融资计划等传统非标资产已有共识,资管新规发布后,存量不合规资管业务和非标已得到有序调整和压降,资产配置趋向审慎;另一方面,新纳入非标范畴的“非非标”规模有限,且新老划断下存量“非非标”在过渡期内豁免非标投资要求,利于金融机构根据自身整改计划进行投资安排。关注月末三季报披露业绩情况,低估值且基本面良好的标的存在相对收益空间,我们继续推荐招商银行、宁波银行、常熟银行。

    【国海证券】

    钢铁:本周申万钢铁行业上涨1.89%,弱于沪深300指数(上涨2.55%),社库去化加快,库存持续下降,钢材消费逐渐走出淡季,各品种钢材价格震荡运行?;ㄐ枨蠓⒘?,行业需求进入高点。本周重点推荐个股及逻辑:地方专项债的大规模发行将持续带动基建投资,受益于此,钢材需求大幅增长,制造业的回暖使钢铁需求进一步扩张。国企节后的“银十”又是钢铁的传统需求旺季,钢铁市场有望持续反弹,钢材需求进入高点??杉绦刈⑷置龉?、方大特钢、华菱钢铁等,另外也可关注特钢相关品种。

    【川财证券】

    电子:国际方面,新一轮中美经贸高级别磋商10月11日在华盛顿结束,双方在农业、知识产权?;?、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等领域取得实质性进展,同意后续朝最终达成协议的方向努力,中美经贸关系有望改善。国内方面,工信部提出将持续推进工业半导体材料、芯片、器件及IGBT??椴捣⒄?,调整完善政策实施细则;深入推进产学研用协同,促进我国工业半导体材料、芯片、器件及IGBT??椴档募际醯陀τ猛乒?。政策利好下,自主可控中长期内将仍是市场主线。建议关注三季度业绩表现较为稳健的优质标的闻泰科技、立讯精密、东山精密、紫光国微、弘信电子等。

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