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7月29日券商晨会研报汇编

2019-07-29 08:33  来源:证券日报网 王浩

    【平安证券】

    宏观策略:1、资本市场改革划下新篇章,科创板实现平稳起步,拉动新兴产业估值向上。2、上半年工业企业盈利持续回落,三季度企业盈利大概率仍承压。自2019年以来,工业企业盈利已经持续半年负增长,制造业盈利增速仍维持弱势,稳增长压力在发酵,政策托底空间相对有限且尚待时日,企业盈利企稳预期继续延后。3、当前市场整体情绪仍然不高,八月中报季来临,市场将聚焦在龙头优质上市公司盈利可否持续以及新兴产业盈利拐点是否有??裳饬椒矫?,建议关注业绩基本面确定性强的上市公司。8月建议关注:中国银行、招商银行、万科A、五粮液、伊利股份、通策医疗、长安汽车、长电科技、绿盟科技、中科创达。4、风险提示:1)宏观经济下行超预期,上市公司企业盈利将相应遭受负面影响;2)金融监管以及去杠杆政策加码超预期,市场流动性将面临过度收紧甚至信用?;谋?;3)海外资本市场波动加大,对外开放加大的A股市场也会相应承压。

    通信:由于数据流量的快速增长以及政府和企业客户需求的增长,运营商将加大基于WDM技术的OTN系统的建设;由于宽带用户和移动通信用户的渗透率增长接近极限,千兆宽带市场将成为运营商争取用户的关键所在,千兆宽带的建设将拉动10G-PON产业链的增长。在国内云计算市场快速增长以及外资运营商进入中国市场的驱动下,IDC运营企业的收入仍有望快速增长,确定性也较强,建议关注数据港;一些市值规模较小,主营业务收入规模较小的公司,由于其成为了华为和中兴的供应商,本年度372亿元的5G投资规模对这些公司来说也有较强的边际改善作用。这些公司是值得关注的。

    【中泰证券】

    食品饮料:三只松鼠(300783);三只松鼠成立于2012年,从最初发家于坚果、起步于线上的坚果互联网品牌,到如今建立全品类体系、打造线上线下全渠道销售模式的休闲零食第一品牌,三只松鼠发展历史就是一部极为成功的创业史。公司的快速成长既离不开线上红利的深度释放,又从根本上取决于公司强大的品牌、渠道以及供应链壁垒。短期来看,在公司坚果产品稳健增长、零食产品高速成长的带动下,预计未来三年公司收入有望保持20%以上的增长。长期来看,公司一方面将持续深挖线上主战场,提升线上渗透率;另一方面向数字化供应链平台转型,我们看好供应链管理对公司未来新零售业态的赋能。

    电新:恩捷股份(002812);全球湿法隔膜龙头,专注于高端湿法隔膜领域。上海恩捷成立之初,定位于高端湿法隔膜,经过多年发展,目前是国内湿法隔膜绝对领域龙头,国内市占率超45%,其规划产能已达全球第一。隔膜竞争格局加速形成,龙头强者恒强:湿法隔膜领域呈现出“一超”竞争格局,据GGII,2016-2018年隔膜领域竞争格局变化大,CR3分别为45.3%/62.8%/55.1%;其中湿法隔膜龙头上海恩捷2019Q1市占率大幅升至40%(环比2018年提升4%),超第二名26个百分点。湿法隔膜全球龙头,快速扩产形成规模优势,成本控制能力强,成为国内主流电池厂核心供应商,并凭借产品品质,价格及规?;攀魄渴魄腥牒M怙缇尥?,实现快速放量。我们预计公司2019-2021年归母净利润为8.41.1/10.52/12.88亿元。

    【东吴证券】

    计算机应用行业:二季度云计算板块的代表性公司如用友网络、广联达、石基信息、宝信软件等显著跑赢板块。目前时点,重点推荐有望加速推进的网络安全,国家网络安全产业发展规划出台,美国对伊朗发起网络攻击将加速全球网络军备竞赛,带动全球在网安防御的投入。网络安全重点关注卫士通、启明星辰、绿盟科技、美亚柏科、中新赛克,其它关注深信服、北信源、中孚信息、南洋股份等,自主可控首选五大龙头中国软件、太极股份、卫士通、中国长城、用友网络,华为ERP团队考察用友或成高端ERP国产化的标志性事件;另外关注其它子行业的龙头,如恒生电子、广联达、卫宁健康、科大讯飞、同花顺等。

    造纸:白卡龙头抱团提价,包装旺季有望落地。7月26日,太阳纸业、晨鸣纸业与APP(中国)相继发布涨价函抱团提价200元/吨。同日根据博汇纸业公告,APP(中国)已通过全资子公司宁波亚洲纸管纸箱有限公司间接持有博汇纸业10%股权,同业竞争格局持续改善。关于本轮白卡纸龙头企业抱团提价,我们认为由于下游包装需求随中秋备货略有转旺,叠加当前纸厂库存、经销商库存健康,本轮提价有望落地。太阳纸业多元纸种和上游纸浆的布局完善,新增产能投放进行顺利。公司前期公告计划投建广西林浆纸一体化项目并扩张老挝建设,考虑广西北海和老挝具有较强的资源和地理优势,逆势扩张利好长期发展,目前股价尚处底部区域,持续给予“买入”评级!

    消费:必选消费:关注中期业绩兑现,持续推进中顺洁柔、晨光文具、齐心集团。生活用纸首选中顺洁柔:短期关注浆价变化对其利好影响,长期而言产品结构升级及品类扩张。办公集采发展推动,看好晨光文具、齐心集团稳步成长。7月初以来晨光文具的股价回调幅度较大,我们预计公司中报基本面稳健,长期成长逻辑通顺,坚定推荐;齐心集团卡位大办公直销及云视频蓝海,收入和利润表现均出现向上拐点,持续关注!

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