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券商年内发债融资超8600亿元 短融券占比超6成

2020-07-15 23:49  来源:证券日报 周尚伃

    本报记者 周尚伃

    7月13日,东方证券、长江证券均获准发行超百亿元面额公司债,将券商发债融资的热情进一步推向高潮。

    《证券日报》记者百度相关数据梳理后发现,今年以来,券商通过发行证券公司债、证券公司次级债、短期融资券及可转债的形式,已累计募资8663.68亿元,同比大增86.32%。截至目前,发行证券公司债仍是各家券商主要的融资途径,但发行短期融资券的规模已形成反客为主态势。

    公司债仍是主要融资途径

    截至目前,发行证券公司债仍是券商最主要的融资途径之一?!吨と毡ā芳钦叨酝ㄋ砳FinD数据梳理后发现,今年以来,券商共发行116只证券公司债,合计发行总额达2624.68亿元,同比增长46.66%。

    其中,中信证券发行证券公司债的规模最大,达到255亿元。海通证券紧随其后,发行证券公司债215亿元?;┲と琶谌?,发行证券公司债200亿元。此外,中国银河、中金公司、申万宏源、广发证券、招商证券等多家券商发行证券公司债规模也均超过100亿元。

    据《证券日报》记者不完全统计,自5月份以来,已有10家券商获准发行大额证券公司债,累计获准发行面值总额不超过1710亿元。

    39只次级债融资744亿元

    统计数据显示,最近3年,证券公司累计发行次级债4563亿元,占证券公司发行公司债总规模的34%,发行次级债已成为券商补充流动性的重要工具之一。

    5月29日,证监会发布《关于修改<证券公司次级债管理规定>的决定》(以下简称《管理规定》)。修改后的内容主要包括:优化次级债发行方式,允许公开发行;支持证券公司发行减记债、应急可转债及其他创新类债券品种;将机构投资者概念统一至《证券期货投资者适当性管理办法》的表述和界定等等。

    在《管理规定》发布前,券商只能非公开发行次级债券,发行减记债等其他品种也缺乏明确依据。修改后的《管理规定》进一步拓宽了券商发债渠道。

    《证券日报》记者对同花顺iFinD数据梳理后发现,截至7月15日,今年以来券商已发行39只次级债,合计发行总额744亿元,同比下降32.25%。其中,申万宏源证券今年以来已分两次合计发行次级债120亿元。此外,国泰君安、中国银河、中信建投、国信证券发行证券公司次级债的规模也均达到50亿元。

    对此,东方证券分析师唐子佩认为:“《管理规定》允许券商公开发行次级债,无疑将显著拓展券商次级债融资渠道,有效提升杠杆运用水平,充实资本,提升防风险能力,同时也为券商发行其他品种的公司债奠定了法律基础。”

    国开证券分析师程凌也表示,“在当前宽松的市场环境下,如能补充长期的低成本资金,有利于券商做大资产规模,提升杠杆率和盈利能力。此外,《管理规定》为创新品种预留了制度空间,券商融资渠道有望进一步拓宽,未来券商的资产负债管理能力将成为竞争的重点,大型券商将更具优势。”

    发行短期融资券异军突起

    5月21日,上海证券交易所和深圳证券交易所同期发布《关于开展公开发行短期公司债券试点有关事项的通知》后,证监会于7月8日同意招商证券向专业投资者公开发行公司债券的注册申请,包括公开发行1年期以上公司债券面值总额不超过250亿元以及公开发行短期公司债券面值余额不超过100亿元。

    与发行证券公司债相比,发行短期融资券具备发行门槛低、周期短、能快速补充公司运营资金等特点,目前已成为券商补充流动性的另一主要渠道。据《证券日报》记者统计,券商今年以来已发行188只短期融资券,合计发行总额达5267亿元,与去年同期短期融资券的发行规模1729亿元相比,大增204.63%,占年内券商发行公司债券总额的60.79%。

    与此同时,此前备受券商重视的可转债发行却意外“遇冷”,只有华安证券一家在今年3月份发行了28亿元的可转换公司债券“华安转债”。

(编辑 汪世军)

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