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超7000亿元融资“补血” 券商年内发债规模同比大增83%

2020-06-04 01:25  来源:证券日报 周尚伃

    本报记者 周尚伃

    随着证券公司外资股比的全面放开及资本中介业务的崛起,众多券商出于打造航母级券商的意愿,亟待补充资本,在抵御风险的同时增厚收益,更好地服务实体经济。

    据《证券日报》记者统计,今年以来,券商通过发行证券公司债、证券公司次级债、短期融资券及可转债的形式,已累计募资7024.68亿元,同比大增83.28%。

    上半年已发行35只次级债

    合计融资663亿元

    统计数据显示,近3年,证券公司累计发行次级债4563亿元,占证券公司发行公司债总规模的34%,发行次级债已成为证券公司补充流动性和资本的重要工具之一。

    5月29日,证监会发布《关于修改<证券公司次级债管理规定>的决定》(以下简称《管理规定》)。修改后的内容主要包括:优化次级债发行方式,允许公开发行;支持证券公司发行减记债、应急可转债及其他创新类债券品种;将机构投资者概念统一至《证券期货投资者适当性管理办法》的表述和界定等等。

    在《管理规定》发布前,券商只能非公开发行次级债券,发行减记债等其他品种也缺乏明确依据。修改后的《管理规定》进一步拓宽了券商发债渠道。

    中泰证券分析师蒋峤认为,“券商融资主要分为股权融资、债券融资。从融资规???,债券融资是主要的融资途径。次级债是唯一可补充券商净资本的债券。次级债规模自2015年出现回落,原因是次级债发行成本较高,且仅能补充附属净资本,相对于股权融资吸引力较低。现在允许证券公司公开发行次级债,可降低券商融资成本,有利于券商补充资本。另外,发行次级债可以提升风险覆盖率,更好地满足风控指标的要求。”

    《证券日报》记者对同花顺iFinD数据统计后发现,截至6月3日,今年以来券商共发行35只次级债,合计发行总额663亿元,同比下降35.83%。其中,申万宏源证券今年上半年已分两次合计发行次级债120亿元。此外,国泰君安、中国银河、中信建投发行证券公司次级债的规模也达到50亿元。

    5月份6家券商获准

    发行公司债过千亿元

    发行证券公司债仍是目前券商融资的主要途径。统计数据显示,今年以来,券商共发行98只证券公司债,发行总额2269.68亿元,同比增长35.54%。

    有7家券商今年发行证券公司债总额超过100亿元。其中,海通证券发行证券公司债总额最高,达到215亿元。中信证券紧随其后,发行证券公司债205亿元?;┲と琶谌?,发行145亿元。此外,中国银河、中金公司、申万宏源、广发证券等几家券商发行的证券公司债总额也都超过100亿元。

    其实,自5月份以来,有6家券商获准发行大额证券公司债,累计获准发行公司债面值总额不超过1160亿元。

    5月6日,东兴证券获准向专业投资者公开发行面值总额不超过200亿元公司债券的注册申请。5月12日,西南证券获准向专业投资者公开发行面值总额不超过20亿元公司债券的注册申请。5月19日,中信证券公告称,向专业投资者公开发行面值总额不超过500亿元公司债券的注册申请获得证监会核准。5月27日,申万宏源证券获准向专业投资者公开发行面值不超过300亿元公司债券。5月28日,光大证券获得向专业投资者公开发行面值总额不超过100亿元公司债券的注册申请;同日,西部证券也获准向专业投资者公开发行面值总额不超过40亿元公司债券的注册申请。

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