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东方马拉松:持续看好消费和医疗健康投资机会

2020-07-09 20:28  来源:证券日报网 林娉莹

    本报见习记者 林娉莹

    7月9日,东方马拉松发表《致投资者的信——2020年上半年投资管理与分析》。董事长钟兆民在信中表示,2020年上半年,疫情对全球的地缘政治关系、经济金融环境、产业链分布发展、人们的生活习惯都产生了巨大而长远的影响。在此背景下,中国政府果断采取宽货币、宽信用的货币政策和积极的财政政策。从3月份开始,中国已经先于海外提前重启经济,PMI指数已经连续4个月大于50,表明整体经济处于持续恢复中。

    钟兆民表示,在充满不确定的世界里,投资需要更加专注研究和把握“不变的变化趋势”,这其中蕴含着稀缺的投资机会。整体而言,东方马拉松认为,互联网仍然是最看好的赛道之一。社交和电商的融合、直播带货等;中国的游戏产业经历多年发展后,在全球已经具有很强竞争力,开始出海;5G带来互联网更多玩法,比如云游戏、AR/VR游戏等;线上线下融合的趋势进一步加强。消费和医疗健康是最确定的赛道。一方面,消费在分级,整个社会呈现出典型的M型特征,日本的历史为我们提供了很好的借鉴:除了消费升级使高端品牌和产品受益,追求产品本身的质地和性价比也是重要的发展趋势,涌现出了诸如优衣库、无印良品等优秀企业;另一方面,人口老龄化的趋势不可阻挡,人们日益重视健康,医疗支出不断增加,医药赛道仍然充满机会。此外,“AI+物联网”将是未来成长性最好、最具颠覆性的赛道。

(编辑 白宝玉)

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