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南方成长先锋6月8日起发行

2020-06-08 13:17  来源:证券日报网 王宁

    本报记者 王宁

    近日,受海外资本市场影响,A股短期波动加大。南方基金权益投资部总经理茅炜表示,优质个股成长性体现的重要指标就是ROE提升,ROE的提升是成长股选股的核心要素,同时需要考虑行业空间和业绩的稳定增长。ROE的提升有望带来估值的提升,进而体现为戴维斯双击,这一点是成长性行业的超额收益来源。

    “选股采用自下而上选股,同时结合中观行业判断。方法主要是GARP,注重安全边际。”茅炜表示。

    由南方科技创新原班人马茅炜和王博拟任基金经理的南方成长先锋将于6月8日起发行。

    就投资理念和方法来说,茅炜表示自己倾向于长期价值投资方法,看重安全边际和成长性的结合,对公司内在价值或者未来的潜在价值比较重视,同时要考虑公司治理和行业竞争格局。

    去年以来,持续火热的科技股是成长股板块中的核心,对此,茅炜强调:“我们格外看重行业的成长性和实现路径,风格倾向于自下而上与中观结合,但选择优质公司并共同成长是收益的主要来源。”

    茅炜表示,成长股通常估值波动是很大的。即使交易对手全部是机构投资者,回撤也很可能会大于价值股投资。高波动的核心是对于未来盈利裂变预期,对成长性的修正,会对股价市值的影响较大。这就需要做左侧的判断,尽量减少错误。

    具体到对于细分板块的看法时,茅炜首先提到了配置属性提升的医药板块:其中医疗服务、OTC等有很强的消费属性。他说,创新药研究投资壁垒很高,这一细分板块易出牛股,同时有很强的科技属性、颠覆式创新特征,容易带来爆发性机会。此外,医疗设备是国产化大幅上升的行业,上述三个子行业都是很好的价值投资赛道。

    此外,对于科技板块,茅炜认为,电子包括消费电子和半导体,其实赚的是全球制造业分工的钱;作为科技板块的基础性行业,追寻历史,每一次科技的进步都需要有一个电子产品去支撑,同时科技行业的国产化趋势给了电子行业很强的业绩弹性。电子行业是TMT板块里比较适宜价值投资的子行业。

    “新能源5-10年内是一个趋势,行业成长刚刚开始,渗透率很低未来空间大,也许是一个机会很大的行业。”茅炜同样对新能源板块看好。

(编辑 张伟)

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